Tržna analiza industrije grafitnih elektrod

1. Analiza trga industrije grafitnih elektrod

Po raziskavi Linzhang Xinhui Carbon je globalna grafitna elektroda (Graphite Electrode) trenutno največji trg grafitnih elektrod v azijsko-pacifiški regiji, ki predstavlja približno 48 odstotkov tržnega deleža, sledita pa ji Evropa in Severna Amerika. Leta 2020 bo svetovni trg grafitnih elektrod dosegel 36,9 milijarde juanov, leta 2027 pa naj bi dosegel 47,5 milijarde juanov, s skupno letno stopnjo rasti (CAGR) 3,5 odstotka.

Od leta 2014 do 2019 se je svetovna proizvodnja grafitnih elektrod (brez Kitajske) zmanjšala z 800,000 ton na 710,000 ton, s skupno letno stopnjo rasti -2,4 odstotka. Kitajska proizvodnja grafitnih elektrod se je zmanjšala s 570,000 ton v letu 2014 na 500,000 ton v letu 2016. Proizvodnja na Kitajskem se je od leta 2017 povečala in leta 2019 dosegla 800,000 ton.

2. Globalne cene grafitnih elektrod močno nihajo

Od leta 2014 do 2016 je zaradi oslabitve povpraševanja na nižji stopnji svetovni trg grafitnih elektrod upadel, cena grafitnih elektrod pa je ostala na nizki ravni. Cena igelnega koksa kot glavne surovine za grafitne elektrode je leta 2016 padla na 562,2 USD na tono. Ker je Kitajska neto uvoznica igelnega koksa, povpraševanje iz Kitajske močno vpliva na ceno igelnega koksa zunaj Kitajske. Ko so proizvajalci grafitnih elektrod sprostili svoje proizvodne zmogljivosti zaradi padca pod linijo proizvodnih stroškov leta 2016, je družbeni inventar dosegel najnižjo točko. Leta 2017 je politična stran preklicala vmesno frekvenčno peč za jeklene trakove in velika količina odpadnega železa je stekla v električne peči jeklarn. Zaradi tega je kitajska industrija grafitnih elektrod leta 2017 upadla. Povpraševanje se je v drugi polovici leta povečalo. Zaradi povečanega povpraševanja po grafitnih elektrodah je cena iglanega koksa v letu 2017 močno narasla in leta 2019 dosegla 3.769,9 USD na tono, kar je 5,7-krat več kot v letu 2016.

V zadnjih letih sta podpora in smernice domače politike za zamenjavo konverterske proizvodnje jekla s kratkoprocesno proizvodnjo jekla v elektroobločnih pečeh spodbudila povečanje povpraševanja po grafitnih elektrodah v kitajski jeklarski industriji. Okrevanje svetovnega trga jekla za elektroobločne peči od leta 2017 je povzročilo pomanjkanje svetovne ponudbe grafitnih elektrod. Povpraševanje po grafitnih elektrodah zunaj Kitajske se je leta 2017 močno povečalo, cene pa so dosegle najvišjo točko. Od takrat ima trg zaradi prevelikih naložb, proizvodnje in nakupov prevelike zaloge, povprečna prodajna cena grafitnih elektrod pa je leta 2019 strmo padla. Leta 2019 se je cena grafitnih elektrod z izjemno močjo stabilizirala pri 8824,0 USD na tono, vendar ostala višja od zgodovinske cene pred letom 2016.

V prvi polovici leta 2020 je nova epidemija krone povzročila nadaljnji padec povprečne prodajne cene grafitnih elektrod. Cena domačega iglanega koksa je konec avgusta padla z 8000 juanov/tono na 4500 juanov/tono, kar je padec za 43,75 odstotka. Proizvodni stroški domačega iglanega koksa so 5,000-6,000 juanov/tono in večina proizvajalcev je pod točko preloma. Z okrevanjem gospodarstva sta se proizvodnja in prodaja grafitnih elektrod na Kitajskem od avgusta izboljšali, stopnja delovanja jekla za električne peči pa je ostala pri 65 odstotkih. Jeklarne so se navdušile za nakup grafitnih elektrod, povpraševanja na izvoznem trgu pa so se postopoma povečevala. Od septembra 2020 se je dvignila tudi cena grafitnih elektrod. Cena grafitnih elektrod se je na splošno zvišala za 500-1500 juanov/tono, izvozna cena pa se je celo znatno povečala.

Od začetka leta 2021 je zaradi vpliva epidemije v Hebeiju večina tovarn grafitnih elektrod ustavila proizvodnjo, prav tako so bila strogo nadzorovana transportna vozila in z lokalnimi grafitnimi elektrodami ni mogoče normalno trgovati. Na domačem trgu grafitnih elektrod rastejo cene navadnih in visokozmogljivih izdelkov. Osnovna cena UHP450mm s 30-odstotno vsebnostjo igelnega koksa na trgu je navedena pri 15000-15500 juanov/tono, osnovna cena specifikacije UHP600mm pa je navedena pri 18500-19500 juanov /tono, s povečanjem za 500-2000 juanov / tono. Rast cen surovin podpira tudi cene grafitnih elektrod. Trenutno je cena domačega igelnega koksa na osnovi premoga približno 7000 juanov, cena koksa na osnovi nafte je približno 7800 juanov, cena uvoženih grafitnih elektrod pa približno 1500 ameriških dolarjev. Dobave nekaterih večjih proizvajalcev v februarju so že naročene. Zaradi intenzivnega vzdrževanja večjih dobaviteljev surovin doma in v tujini v aprilu se pričakuje, da bodo grafitne elektrode še imele prostor za rast v prvi polovici leta 2021. Ker pa se stroški povečujejo, bo morda povpraševanje po taljenju v električnih pečeh na koncu proizvodne verige oslabijo. Pričakuje se, da bo cena grafitnih elektrod v drugi polovici leta ostala stabilna.

3. Analiza trendov razvoja industrije grafitnih elektrod
Razen Kitajske, Združene države, Japonska, Južna Koreja in druge glavne države proizvajalke jekla na svetu večinoma izdelujejo jeklo v električnih pečeh in imajo veliko povpraševanje po grafitnih elektrodah, medtem ko kitajska proizvodna zmogljivost grafitnih elektrod predstavlja več kot 50 odstotkov svetovne proizvodne zmogljivosti, zaradi česar je Kitajska neto izvoznica grafitnih elektrod. država. V letu 2018 je kitajski obseg izvoza grafitnih elektrod dosegel 287,000 ton, kar je medletno povečanje za 21,11 odstotka, kar ohranja trend rasti in znatno povečanje tri leta zapored. Ocenjuje se, da naj bi se obseg kitajskega izvoza grafitnih elektrod do leta 2023 povečal na 398000 ton, s skupno letno stopnjo rasti 5,5 odstotka. Zahvaljujoč izboljšanju tehnične ravni industrije so čezmorske stranke postopoma prepoznale in sprejele izdelke kitajske grafitne elektrode, prihodki od prodaje kitajskih grafitnih elektrod v tujini pa so se znatno povečali.

Z nenehnim izboljševanjem tehnične ravni in konkurenčnosti izdelkov kitajske industrije grafitnih elektrod bodo čezmorske stranke vse bolj prepoznavale kitajske grafitne elektrode in jim zaupale, pričakuje se, da se bo obseg izvoza grafitnih elektrod še povečal, kar bo postalo ključno dejavnik, ki spodbuja prebavo kitajske proizvodnje grafitnih elektrod.
4. Razvoj elektrod z ultra visoko močjo je prihodnji trend

Z vidika okolja industrijske politike je kitajsko združenje ogljične industrije marca 2019 izdalo "T/ZGTS001-2019 standard emisij onesnaževanja zraka za ogljično industrijo", ki bo uradno uveden 1. septembra 2019. Objava ta standard pomeni, da se okoljske zahteve industrije zaostrujejo, kar bo predstavljalo pritisk na razvoj industrije.

Z vidika trendov razvoja industrijskih izdelkov so poznavalci industrije poudarili, da je razvoj grafitnih elektrod v elektrode z visoko močjo prihodnji trend. Ker se povpraševanje po elektroobločnih pečeh z ultra visoko močjo povečuje, bodo tudi grafitne elektrode z ultra visoko močjo dobile nadaljnji prostor za razvoj. V primerjavi z navadnimi električnimi obločnimi pečmi imajo visokozmogljive elektroobločne peči z veliko zmogljivostjo večjo delovno učinkovitost in relativno nižje skupne stroške. Ko se moč elektroobločne peči poveča, postavlja tudi višje zahteve za največji dovoljeni tok grafitne elektrode za elektroobločno peč, največji dovoljeni tok grafitne elektrode pa je neposredno odvisen od premera grafitne elektrode.

Nacionalna industrijska politika ima jasno usmeritev, razvoj kratkoprocesne proizvodnje jekla pa je splošni trend. Jeklo za električno peč (kratkoprocesna izdelava jekla) se običajno nanaša na jeklo, proizvedeno z elektroobločno pečjo. Njegova visoka učinkovitost, relativno majhno onesnaženje in relativno nizki stroški so v skladu z nacionalno politiko varstva okolja. Kot eden od glavnih materialov za elektroobločne peči bodo grafitne elektrode z ultra visoko močjo zaradi tega povpraševanja neizogibno povečale svoje povpraševanje.